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　　2024全年，极兔速递包裹量增长31%至246.45亿件，日均包裹量由2023年的5150万件增至6730万件。想当年极兔2020年“起网”半年左右时，通过“闪电战”让日均票件数量达到700万件时就已经惊为天人了。如今极兔日均票件数量是彼时的10倍！是我目之所及快递公司里日均票件数量达到这一量级耗时最短的企业。

　　若单看Q4数据，极兔速递日均包裹量高达8030万件。侧面证明了极兔与各大电商的联系更加紧密了。

　　讲真，在没看到这份四季度经营业绩之前，我对极兔今年的成长性还是有一丢丢担忧的。

　　毕竟从三季度极兔各地区包裹量增速看，东南亚、中国区较Q2增速会降低，新兴市场同比还是负增长的……不免让我担心极兔速递在去年二季度合并丰网后，取得的是一次性票件增长，运营效率无较大提升。

　　但Q4经营业绩打消了我的疑虑。极兔东南亚地区在去年TikTok印尼地缘影响低基数情况下（今年初影响恢复），今年Q4票件数量同比增长62.5%（11月，国内“购物狂欢节”期间，极兔全球揽收包裹量突破1亿件，东南亚地区日均票件更是首次突破1500万件）。

　　极兔速递是东南亚地区快递份额最高的企业，竞争优势、品牌口碑优势显著。东南亚地区作为地缘稳定、网络覆盖率高、GDP增速快的区域，在未来5年或为极兔继续带来年化25%-30%的票件增量。

　　中国区方面，极兔速递24全年票件数量同比增加29.1%。国家邮政局发布的快递行业经营多个方面数据显示，2024年我国快递业务量和业务收入分别完成1745亿件和1.4万亿元，同比分别增长21%和13%。比较来看，极兔速递票件数量增速快于行业平均。

　　值得注意的是，随着头部快递公司继续“囤积”固定资产，单票成本逐步降低。今年部分“通达系”快递公司单票收入已降至2元上下。

　　从极兔速递今年中报“单票收入”细节看，极兔并没有参与此次“价格内卷”，而是通过“进村”（截至目前，极兔速递快递网络覆盖全国行政村数量23万个，农特专线种农特产品），“进厂”（覆盖产业集群）的方式获取增量客户，实现高质量发展。

　　与国内主要快递公司公布的11月份快递经营数据比较（12月份经营数据暂未公布），极兔在近一年既无新合并案又未参与价格内卷的情况下，中国区票件增速依旧领先旺季的可比同行，料是企业内生效率优势使然。

　　在极兔速递Q4业绩电话会上，极兔高管表示公司除来自品牌客户的单量大幅度增长外，还拓展了逆向件和个人散单。个人散单增长对票件结构、单票价格的优化或是极兔单票收入能够企稳的根本原因。企业客户方面， 极兔除抖音、拼多多等社交电商/兴趣电商基本盘外，在微信小店等此前基本盘较小的平台，也取得了相当快的增长。

　　难能可贵的是，极兔高速成长并非依靠“怼人力”，而是依靠经营效率提升。2024年，极兔东南亚、中国网络合作伙伴分别减少800个、500个，整体网点数量也减少了500个。经营效率的提升将有利于极兔进一步降本增效。

　　与此同时，极兔2024年在东南亚增设干线辆），中国区增设干线辆）。极兔自有运输车辆的大幅度的增加有助于压降长期成本开支，提升投妥率。

　　至于近期各快递公司纷纷披露“无人运输车”、“无人机”应用在快递运输的案例，极兔也并非没有。如今年6月，极兔试点并启用“无人机送快递”。但目前不论是无人运输车辆，还是无人机运输，都缺乏高屋建瓴的顶层设计，快递行业暂还是以“地面战”为主。愚以为投资者没必要把“低空经济”当作快递行业选择标的的关键。

　　极兔速递今年上半年实现营业收入约48.62亿美元，同比增长20.6%；毛利5.4亿美元，同比增长176.8%，经调净利润6325万美元，较去年同期2.64亿美元亏损大幅扭亏。

　　虽然极兔Q4报告中未披露与营收、利润相关的财务数据，但考虑到极兔下半年经营效率大幅度的提高，以股权为基础的费用开支仍会促进压降，极兔速递全年经营利润与净利润有望大幅提升。

　　股价方面，极兔速递下半年基本走平，这或与部分友商快递单票价格依旧“内卷”，以及AH两地市场走势偏弱有关。考虑汇率因素，目前极兔总市值与圆通A股较为接近，但极兔速递海外营收比重更大，尤其是深耕的东南亚地区更是全球快递增长最旺盛的区域，极兔速递未来票件增速仍有望继续领先可比同行。另一方面，极兔速递加大自有车辆和自动化分拣设备的投入，较国内几家快递公司而言，极兔速递在固定资产方面的作为对经营利润的边际效益影响最高，其利润改善幅度也将是最明显的。从投资角度看，极兔速递是行业中最“进可攻、退可守”的标的。

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